北京4月14日訊上交所上市審核委員會(huì)2023年第24次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，江蘇宏微科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：宏微科技，證券代碼：688711.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關(guān)資料圖)

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合車規(guī)級(jí)IGBT模塊產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、新能源汽車終端客戶開(kāi)拓及儲(chǔ)備情況、同行業(yè)公司已建及在建產(chǎn)能，以及公司前次及本次募投項(xiàng)目產(chǎn)能釋放情況，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能規(guī)模的合理性、產(chǎn)能消化的可行性及面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）根據(jù)本次募投項(xiàng)目效益測(cè)算情況，說(shuō)明研發(fā)費(fèi)用的測(cè)算依據(jù)、主要投向；（2）本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品在主要性能指標(biāo)等方面與同行業(yè)公司的對(duì)比情況，以及應(yīng)對(duì)技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)的主要措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)　

無(wú)。

宏微科技2023年3月21日發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿）顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)43,000.00萬(wàn)元（含43,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目（一期）。

宏微科技本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

宏微科技本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。

宏微科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

宏微科技本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李陽(yáng)、李想。

宏微科技于2021年9月1日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量2462.33萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格27.51元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為梅明君、范信龍。公司募集資金總額6.77億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額5.97億元?！?/p>

宏微科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多3930.07萬(wàn)元。宏微科技于2021年8月27日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金5.58億元，擬分別用于新型電力半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目?！?/p>

宏微科技本次公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為8058.36萬(wàn)元（相關(guān)費(fèi)用均為不含稅金額），其中，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得保薦與承銷費(fèi)用6096.49萬(wàn)元?！?/p>