乳業(yè)股迎來好行情，漲停股、連板股頻現(xiàn)，有“奶中茅臺”之稱的伊利股份更是成功突破3000億元總市值。

消息面上，有券商發(fā)布研報稱，伊利、蒙牛白奶產(chǎn)品近期漲價3%-5%，對此，兩家上市公司均不予回應(yīng)。而熊貓乳品方面卻明確透露，“公司已于元旦前后對煉乳產(chǎn)品進(jìn)行提價”。

有業(yè)內(nèi)人士表示，本次乳制品漲價屬于合理的調(diào)價行為，因為市場發(fā)生了變化，一方面是成本在提升，另一方面，消費(fèi)者的需求也在增長，尤其是剛性需求在增長。

乳制品開啟漲價潮?熊貓乳品確認(rèn)煉乳產(chǎn)品提價

近日，有券商披露調(diào)研信息稱，“伊利、蒙?；A(chǔ)白奶產(chǎn)品元旦后漲價3%-5%”。

1月6日，新京報貝殼財經(jīng)記者分別聯(lián)系了伊利、蒙牛兩家上市公司，雙方對此均不予回應(yīng)。

不過，去年12月，伊利股份回復(fù)投資者稱：“今年以來，由于疫情的影響，造成季度間的原奶供需波動較大。整個上半年來看，公司的原奶采購成本較去年同期基本持平。隨著需求逐步恢復(fù)，三季度以來，需求增速大于供給增速，奶價同比出現(xiàn)個位數(shù)上漲。”

乳制品漲價潮已然來臨，有關(guān)部門公布的數(shù)據(jù)也佐證了這一點。

新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部1月5日披露的數(shù)據(jù)顯示，去年12月份第五周(采集日為12月30日)內(nèi)蒙古、河北等10個奶牛主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格為4.21元/公斤，比前一周上漲0.7%，同比上漲9.9%。

去年11月2日，有投資者提問燕塘乳業(yè)：“有報道稱原奶的價格有持續(xù)上漲的趨勢，請問公司產(chǎn)品是否會適當(dāng)漲價?”

燕塘乳業(yè)當(dāng)時表示：“除公司自有牧場外，公司與戰(zhàn)略合作牧場通過一年一簽的方式提前鎖定次年原奶供應(yīng)量與供應(yīng)價格，有效保障公司奶源的穩(wěn)定供應(yīng)。未來，若主要原材料價格持續(xù)上漲，公司將結(jié)合行業(yè)和市場情況，采取相應(yīng)的市場行為來消化原材料價格上漲帶來的壓力。”

據(jù)媒體近日報道，新乳業(yè)方面表示，“目前漲價是第一梯隊的，還在觀望中。”

1月6日，新京報貝殼財經(jīng)記者自熊貓乳品方面獲悉，“公司已于元旦前后對煉乳產(chǎn)品進(jìn)行提價”，不過，“不方便透露具體漲幅”。對于提價原因，熊貓乳品方面表示，“主要原因是原料成本在上漲。”

2020年10月16日，熊貓乳品在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

招股書顯示，“報告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品為煉乳，奶油、奶酪等其他乳制品的業(yè)務(wù)仍處于起步階段。2017-2019年，濃縮乳制品的銷售收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為67.95%、75.15%以及72.03%，主要為煉乳產(chǎn)品的銷售收入。”

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬告訴記者，本次乳制品漲價屬于合理的調(diào)價行為，因為市場發(fā)生了變化，一方面是成本在提升，另一方面，消費(fèi)者的需求也在增長，尤其是剛性需求在增長。

“從成本的角度分析，最近一年，飼料在不斷漲價，所以奶農(nóng)也有提價需求。總體來看，從養(yǎng)殖端到產(chǎn)業(yè)端，包括渠道端消費(fèi)端幾個端口去看，我覺得這次的漲價潮是自上而下的、全方位的、多維度的。”朱丹蓬說。

乳業(yè)開啟高景氣?29只乳業(yè)股5天總市值增長超千億

“乳業(yè)進(jìn)入新一輪原奶上漲新周期，本輪原奶上漲周期內(nèi)在邏輯與上一輪有所不同，體現(xiàn)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)、龍頭乳企競爭力等方面。”2020年12月30日，安信證券在研報中表示。

漲價消息在二級市場的直接反映便是股價上漲。

Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，從去年12月30日開始，截至今年1月6日，乳業(yè)(包含29只乳業(yè)股)指數(shù)在5個交易日中已經(jīng)連續(xù)4個交易日收盤上漲。

雖然1月6日A股乳業(yè)股整體收盤微跌0.4%，但從個股來看，依然有多只漲停股出現(xiàn)，比如莊園牧場和天潤乳業(yè)，并且這兩只股的價格均已連續(xù)4個交易日收盤上漲。

經(jīng)統(tǒng)計，從2020年12月30日至2021年1月6日，A股29只乳業(yè)股的總市值累計上漲約1097.04億元。其中，乳業(yè)股市值龍頭——伊利股份，目前總市值已經(jīng)突破3000億元，也被市場稱為“奶中茅臺”。

1月5日，國盛證券在研報中表示，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，當(dāng)前生鮮乳價格已達(dá) 4.18 元/公斤，已經(jīng)接近 14 年歷史峰值 4.27 元/公斤。根據(jù)歷史復(fù)盤，奶價溫和上漲階段，行業(yè)龍頭有望攜手減促提價，價格戰(zhàn)有望趨緩，龍頭盈利能力有望持續(xù)釋放，業(yè)績彈性凸顯。

近期，乳業(yè)股有哪些資本動作?

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月6日，我國在業(yè)/存續(xù)乳制品相關(guān)企業(yè)318.1萬家。2019年乳制品相關(guān)企業(yè)新增注冊28.6萬家，2020年乳制品相關(guān)企業(yè)新增注冊24.1萬家，同比下降15.7%。

1月5日，天風(fēng)證券在研報中表示，乳制品行業(yè)整體競爭格局呈現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化趨勢，預(yù)計未來整個乳制品行業(yè)中“小而美”與“大而全”將同臺共舞。

那么，近期乳企們進(jìn)行了哪些資本動作呢?

最知名的莫過于“奶酪第一股”妙可藍(lán)多易主，新東家是蒙牛。

去年12月9日晚間，妙可藍(lán)多發(fā)布公告稱，公司擬與內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(下稱“蒙牛”)及/或蒙?？刂频膶嶓w(簡稱“收購人”)簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》，擬以收購人為發(fā)行對象非公開發(fā)行股票，收購人以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。

除擬認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票外，收購人還擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓及公司現(xiàn)控股股東、實際控制人柴琇表決權(quán)放棄等可能的方式，取得妙可藍(lán)多的控制權(quán)。

今年1月6日，新乳業(yè)發(fā)布關(guān)于簽署對外投資合作協(xié)議的公告。

為穩(wěn)步擴(kuò)大新乳業(yè)經(jīng)營規(guī)模，進(jìn)一步拓展公司在終端渠道上的布局，拓寬私域流量入口，實現(xiàn)用戶精準(zhǔn)運(yùn)營和服務(wù)，推動公司數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升公司長期價值，在經(jīng)過公司相關(guān)部門充分調(diào)研與論證后，新乳業(yè)與華昌明、伍元學(xué)、華自立及其控制的重慶霖霜企業(yè)管理咨詢中心、重慶蘊(yùn)棠志企業(yè)管理咨詢中心、重慶優(yōu)又佑企業(yè)管理咨詢中心、重慶競潤瀚虹企業(yè)管理咨詢有限公司簽署了《關(guān)于“一只酸奶牛”之投資合作協(xié)議》。

公告顯示，本次對外投資的項目——“一只酸奶牛”項目，系指由華昌明、伍元學(xué)、華自立將以合法形式擁有或?qū)嶋H控制的與“一只酸奶牛”品牌相關(guān)的資產(chǎn)(“標(biāo)的資產(chǎn)”)以及業(yè)務(wù)資源置入成立的新公司，并由新乳業(yè)收購新公司60%股權(quán)的交易，交易對價為2.31億元。