從發(fā)電虧損到煤電價格倒掛的再“追問”

造成這一現(xiàn)狀的原因分為三個層次。首先，我國缺電與世界能源價格上漲關系并不大。其次，缺電的直接原因是由于煤電價格倒掛，導致發(fā)電企業(yè)越發(fā)越虧，發(fā)電企業(yè)因此不愿購儲煤炭。第三，深層次原因是我國地方政府對煤炭不同尋常的嚴重依賴，使得傳統(tǒng)高耗能、高污染、高碳排放的發(fā)展路徑?jīng)]有得到根本改變，一有機會就冒頭反彈。同時，近期我國煤炭產業(yè)非正常的高利潤與高價格需要合理解釋。第四，相關原因但并非根本因素還包括國際訂單造成工業(yè)用電增加、國家“雙控”要求以及發(fā)改委近期對“雙控”紅黃綠燈警告制度的壓力下地方為“趕作業(yè)”而限電。

首先，我國缺電與世界能源緊缺、價格上漲關系不大。

最近數(shù)月，國際能源價格上漲和消費恐慌持續(xù)蔓延。在全球經(jīng)濟尚未完全從疫情危機中復蘇的情況下，大宗商品的價格上漲是由一系列共同因素導致的：

上游發(fā)達國家紛紛大放水使得全球通脹壓力倍增，在通貨膨脹的宏觀經(jīng)濟大背景下，大宗商品價格的上漲是不可避免的;

各國政府的經(jīng)濟刺激計劃意味著大規(guī)?；椖康母M與制造業(yè)訂單增加，直接帶動了大宗商品需求預期的增長，但國際LNG、國際煤價一路飛漲的背后，還與國際短線資本對能源大宗商品資本市場的哄抬與操控有關;

同時，能源電力“發(fā)、輸、變、配、用”等環(huán)節(jié)需要大量的勞動力，而很多國家疫情期間缺乏勞動密集型能源產業(yè)鏈上的工作人員，比如現(xiàn)在英國汽油奇缺，就是因為嚴重缺乏運輸汽油的卡車司機。

此外，歐盟主要國家如德、法等國可再生能源占比很高，去煤速度非?？?，穩(wěn)定后備性能源發(fā)電保障少，一些地區(qū)由于氣候因素，可再生能源供給不穩(wěn)不足，導致電價乃至發(fā)電量大幅波動。

這些情況與我國今年的缺電問題并不雷同。雖然我國也進口煤炭，但進口規(guī)模有限，并不會對我國燃煤發(fā)電量產生決定性影響。2021年上半年中國煤炭產量為19.49億噸，同比增長6.4%，同期全國累計進口煤炭1.4億噸，同比下降19.7%，從直接因果關系看，國際能源緊缺構不成我國煤價上漲至兩倍及以上的根本原因。

其次，電力緊張的直接原因是電廠發(fā)電虧損從而發(fā)電意愿不足，電力供需失衡。

從供給側來說，今年年初以來，受全國性煤炭緊缺影響，動力煤價格持續(xù)走高。煤炭是市場價，電價是國家管控相對固定的，電廠購煤成本增加，煤電價格倒掛，電力企業(yè)發(fā)電的成本性虧損使得作為經(jīng)濟主體的電力公司的發(fā)電意愿陷入低潮;從需求側來看，在疫情影響下，中國制造業(yè)接收到的國際訂單增加，使得我國電力需求大幅提升。供給與需求此消彼長，失衡在所難免。

煤電價格倒掛有多嚴重?筆者在走訪過程中了解到，發(fā)電企業(yè)普遍發(fā)一度電虧損0.1-0.2元。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2021年1—8月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)顯示：石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)利潤總額同比暴漲2471.2%，煤炭開采和洗選業(yè)增長145%，而電力、熱力生產和供應業(yè)下降15.3%。實際上，我國煤炭等能源的供給與去年基本持平，國家統(tǒng)計報告顯示“1-6月份，全國煤炭消費量同比增長10.7%，煤炭供應總體穩(wěn)定，煤炭庫存有所下降，煤炭價格高位運行。”

可見，今年上半年雖然煤炭需求有所上漲，但并沒有極端異常的煤炭需求。“市場煤”肆無忌憚地“隨行就市”，而發(fā)電企業(yè)卻因國家政策和限價原因必須承擔價格倒掛的虧損，這一局面值得反思，對于煤炭等傳統(tǒng)能源高企的價格與利潤需要追問合理的理由。

第三，此次“限電”深層原因是我國對煤電依然嚴重依賴。

如果詳細分析煤炭價格走高的原因，可以發(fā)現(xiàn)在“減煤”“雙控”大背景下，今年我國能源供應對于煤炭的依賴又高于去年。2020年，雖說我國火電裝機占比已經(jīng)降到56.58%，其中煤電裝機占比降至49%。但火力發(fā)電量占比仍接近68%，今年上半年煤電的發(fā)電占比又升至73%。這樣的電力生產結構決定了電力消費結構的高碳特征。如果此時煤炭價格再異常波動的話，電價矛盾將無法調和，我國的能源結構中對煤炭的依賴極易促發(fā)煤炭價格異常飆升。

此外，此次“限電”中某些地方政府“看得見的手”有動作。并非所有“限電”的地區(qū)都缺電，部分地方政府因為擔心“雙碳”戰(zhàn)略與“雙控”要求不達標被問責，從而進行不合理的“達標沖刺”。應對氣候變化新政落地給地方政府帶來了壓力，為了掌握各地的減排力度，盡最大努力完成“雙控”目標，國家發(fā)改委實行定期通報和督查制度，發(fā)布“紅綠燈表”。根據(jù)發(fā)改委對各地區(qū)上半年能耗“雙控”情況的巡查，公布了廣西、廣東、江蘇、浙江等地能耗不降反升的情況。在走訪中我們了解到，西南某省“雙控”全省亮紅燈，地方政府難免做出“運動式減碳”的相關措施。

改革過程中有“陣痛”，但要堅持改革的方向

首先要解決今年“限電”的短期矛盾。不管是從電力需求側來看，還是從能源供給側來說，此次缺電都是一次“多因一果”的耦合事件。這種“多因一果”的耦合事件以前發(fā)生過，今后也會經(jīng)常發(fā)生?？稍偕茉磿r代已經(jīng)來臨，當前歐洲國家也正面臨傳統(tǒng)能源已漸退場，可再生能源電力供應不穩(wěn)定的問題。但氣候變化問題要應對，中國的大國責任要承擔，不能為一些暫時的困難因噎廢食，不能戰(zhàn)略性退回到更依賴煤炭的時代。當然，燃眉之急仍需“燃煤”應對。當下，我國從周邊國家緊急進口煤炭、天然氣等應急能源，同時，山西省與14個省(區(qū)市)簽訂四季度煤炭中長期保供合同。并加大可再生能源的發(fā)電貢獻。開源同時要節(jié)流，大力宣傳節(jié)能減排不放松。

我國長久以來形成了“市場煤，計劃電”的機制，“計劃電”有其保障民生、穩(wěn)定產能的意義所在。但對“市場煤”價格也不能聽之任之。對能源供給側的非理性漲價行為，必須有政府的跟進監(jiān)管和規(guī)制。九月限電發(fā)生后，煤炭價格仍快速上漲，連創(chuàng)歷史新高，截至10月中旬已較9月初翻倍，較年初的價格更是上漲3倍。煤與電的價格倒掛危局進一步加劇。好在國家發(fā)改委于10月19日晚間打出重磅“組合拳”對煤炭價格實行干預措施，組織召開煤電油氣運重點企業(yè)保供穩(wěn)價座談會，強調嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。一系列政策“組合拳”消息發(fā)出后，10月19日晚，鄭醇、焦煤等多家主力合約應聲下跌。國家發(fā)改委表示，“將充分運用《價格法》規(guī)定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區(qū)間。”這些依法行政的舉措，將有效應對能源大宗商品的金融逐利勢頭，暫時解圍當下的困局，也能警戒今后的能源價格非理性波動。

“雙碳”和“雙控”的長期總目標絕對不能動搖。不僅僅是電力行業(yè)，鋼鐵、煤炭行業(yè)均對新上馬項目進行限制。這不僅反映了“雙碳”目標對于指導投資決策的顯著意義，更體現(xiàn)出中國以降碳為重點戰(zhàn)略方向、實現(xiàn)能源結構退煤化轉型的決心。

需要明確的是，我國今年缺電的真正原因不是我國能源或煤炭物理性短缺，而是煤電價格倒掛，因此要繼續(xù)從理順煤電關系的角度進行體制改革。如通過浮動電力價格適當傳導能源成本，促進全民節(jié)能成本意識，但同時必須嚴格監(jiān)控煤炭企業(yè)的非理性抬價。此次限電問題本質上是改革過程中的問題，應當說，很大程度上是某些地方政府既想發(fā)展傳統(tǒng)資源經(jīng)濟，又不能兼顧好今年“雙控”目標的嚴格要求所導致。

作為碳排放大戶，火電發(fā)展仍然必須受到限制，決不能松綁。不能因一時的煤價上漲而大力批準與建設大量新的火電機組，因為火電機組一旦上馬投運，在短期內很難退役。正如許多能源院士、專家如杜琬祥、楊富強等所說，我國原有火電裝機已經(jīng)足夠“十四五”所用。“原則上‘十四五’ 除技術儲備和示范工程項目外，不再核準新的煤電項目。”

必須深刻認識到我國目前火電裝機規(guī)模巨大，且對火電建設和裝機仍然高度依賴?？紤]到我國目前仍有約1億千瓦的在建和核準未建的煤電機組，未來我國可再生能源使用遇到歐洲等國當下發(fā)電不穩(wěn)定的困難時，極易轉向原有的路徑依賴——就是回到擴大煤電裝機的老路上去。這是萬萬不可以的，但現(xiàn)在看來也是極易發(fā)生的。

要嚴格執(zhí)行現(xiàn)有環(huán)保、電力等法律法規(guī)。首先，這些法律法規(guī)就是我們國家的環(huán)境保護和溫室氣體排放方面的法律和政策。從去年到今年，由于“雙控”目標不易實現(xiàn)，發(fā)改委對相關省份進行警告，加劇了各地限電的沖動。但是“雙控”目標本質上卻是非常重要和必要的措施，堵住了原來僅規(guī)定碳排放強度而沒有規(guī)定碳排放總量的漏洞，這讓一些地方政府本想通過高耗能、低水平項目重復建設來拉動GDP的打算落空。當然，這也帶來了短期的用電陣痛，但是如果不堅持“雙碳”戰(zhàn)略與“雙控”目標的話，那么短痛就變成了長痛。當然法律法規(guī)也包括《電力法》所規(guī)定的強制有序用電的要求，要保證居民基本生活用電。如東北那樣限居民電雖然有當?shù)氐囊恍┰?，但本質上是一種違法違規(guī)的行為，應當禁止。

關于煤電和可再生能源的比例問題，要加大對地方政府的問責。地方政府應綜合考慮資源條件、經(jīng)濟發(fā)展水平等因素，設計自身匹配“雙碳”目標、比中央更加嚴格且非技術中立的可再生能源消納責任權重，發(fā)揮地方主觀能動性，“自下而上”倒逼煤電退出，加速可再生能源發(fā)展。2020年，我國30個省區(qū)雖都已完成國家下發(fā)的可再生能源消納責任權重，但由于目標設定較低，其對電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)等義務主體增加的消納壓力不夠顯著。地方應根據(jù)自身條件，逐年加大電力供給側的改革力度，讓煤電價格實現(xiàn)部分聯(lián)動。電力價格飆升，將在一定程度影響到終端用戶節(jié)電意識的增強，使市場經(jīng)濟價格杠桿作用在上下游得到充分發(fā)揮。

數(shù)字化時代精細化管理電力供給側與需求側。這包括經(jīng)濟管理和數(shù)字化的使用。在堅守不能對生活用電隨意停電的原則下，在消費側應推廣精準消費App，實現(xiàn)“氣電互補”供熱等等。家用電器如新型空調等均應具備通過App實現(xiàn)遠程開啟功能。相應地，建立負荷調節(jié)控制中心，遠程調節(jié)這些可控負荷，實現(xiàn)“荷隨源動”。