安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

聯席主承銷商：東方證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

富樂德是一家泛半導體（半導體、顯示面板等）領域設備精密洗凈服務提供商，聚焦于半導體和顯示面板兩大領域，專注于為半導體及顯示面板生產廠商提供一站式設備精密洗凈服務，為客戶生產設備污染控制提供一體化的洗凈再生解決方案，并逐步成為國內泛半導體領域設備洗凈技術及洗凈范圍（洗凈標的物品類）領先的服務企業(yè)之一。

截至招股意向書出具日，上海申和直接持有公司17,000萬股股份，占總股本的66.985%，同時其通過上海祖貞、上海澤祖間接控制公司合計11.821%的表決權，上海申和總共控制公司78.806%的表決權；報告期內，上海申和持有公司股份及控制公司表決權合計占比始終超過50%；因此，上海申和為公司的控股股東。上海申和系日本磁控的全資子公司。

根據日本磁控截至2022年6月30日的前十大股東名冊，截至2022年6月30日，株式會社SBI證券持有其2,169千股股份，占總股本的4.78%（表決權比例），為日本磁控的第一大股東；報告期內，日本磁控第一大股東持股比例未達到15%，且除個別期末第一大股東持股比例略超5%外、其他股東持股比例均未達到5%，長期不存在單一股東持股比例超過30%的情況、股權比較分散；且不存在股東共同控制或一致行動協(xié)議控制等類似的情況；此外，亦不存在單一股東直接或間接擁有超過日本磁控股東大會25%的表決權或者可以認為通過出資、融資、交易或其他關系對日本磁控的業(yè)務活動具有支配性影響力。因此，報告期內，公司控股股東上海申和的母公司日本磁控不存在控股股東、實際控制人。

公司管理層分別通過員工持股平臺上海祖貞、上海澤祖及上海璟芯間接持有公司股份，且合計控制公司的股份比例較低，無法使其對公司股東大會或董事會的決議產生重大影響或單獨決定公司的重大經營決策事項。此外，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間未就一致行動或委托表決等事項達成合意，因此，公司的管理層未實際控制公司。

綜上所述，安徽富樂德（包括其前身富樂德有限）成立至今，公司控股股東為上海申和，公司無實際控制人。

富樂德2022年12月20日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為41,397.17萬元。若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為71,740.80萬元，扣除預計發(fā)行費用8,484.22萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預計募集資金凈額為63,256.58萬元（如存在尾數差異，為四舍五入造成）。

富樂德2022年12月12日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金41,397.17萬元，計劃分別用于陶瓷熔射及研發(fā)中心項目、陶瓷熱噴涂產品維修項目、研發(fā)及分析檢測中心擴建項目、補充流動資金。

深圳佰維存儲科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯席主承銷商：國開證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

佰維存儲主要從事半導體存儲器的存儲介質應用研發(fā)、封裝測試、生產和銷售，主要產品及服務包括嵌入式存儲、消費級存儲、工業(yè)級存儲及先進封測服務。公司佰維（Biwin）品牌主要面向智能終端、工業(yè)級應用、企業(yè)級應用、車載應用、PCOEM等ToB市場，子品牌佰微（Biwintech）以及獨家運營的惠普（HP）、宏碁（Acer）及掠奪者（Predator）等品牌則面向DIY、電競、移動存儲等ToC市場。

截至招股意向書簽署日，孫成思直接持有佰維存儲80,936,000股股份，直接持股比例為20.8977%，為公司第一大股東，公司其余股東持股分散。

2022年6月17日，股東徐健峰（持股比例為1.5492%）、孫靜（持股比例為1.2910%）、孫亮（持股比例為1.0328%），及員工持股平臺深圳佰泰（持股比例為2.0656%）、深圳方泰來（持股比例為1.3426%）、深圳泰德盛（持股比例為0.7230%）、深圳佰盛（持股比例為0.5164%）分別與公司實際控制人孫成思簽訂《一致行動協(xié)議》，約定股東孫成思、徐健峰、孫靜、孫亮、深圳佰泰、深圳方泰來、深圳泰德盛、深圳佰盛在行使股東相應的提案權及表決權等權利時應保持一致行動并以孫成思的意見為準，該等協(xié)議有效期至公司在證券交易所上市滿36個月之日止。根據前述協(xié)議，孫成思合計控制發(fā)行前29.4183%股份。

孫成思持有公司股份比例雖然不足50%，但其所享有的表決權已足以對公司股東大會的決議產生重大影響，系公司的控股股東。

孫成思自2015年11月起至今擔任公司董事長，公司半數以上董事由孫成思提名，孫成思實際持續(xù)控制公司經營管理，系公司實際控制人。孫成思，1988年出生，中國國籍。

佰維存儲2022年12月20日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為80,000.00萬元。按本次發(fā)行價格13.99元/股和43,032,914股的新股發(fā)行數量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額約為60,203.05萬元，扣除發(fā)行費用約7,937.03萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為52,266.02萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

佰維存儲2022年12月13日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金80,000.00萬元，計劃分別用于惠州佰維先進封測及存儲器制造基地建設項目、先進存儲器研發(fā)中心項目、補充流動資金。

昆山佳合紙制品科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

佳合科技的主營業(yè)務為紙質包裝與展示產品的研發(fā)、設計、生產和銷售，公司為客戶提供全方位的包裝與展示解決方案，可根據客戶的需求量身定制、設計綜合包裝方案，提供精細化服務。

截至招股說明書簽署日，董洪江直接持有公司股份為15,554,000股，占公司總股本的35.59%，通過宏佳共創(chuàng)控制公司6.41%的股份，系公司的控股股東。

截至招股說明書簽署日，董洪江、陳玉傳、張毅、段曉勇四人合計直接持有公司股份為38,666,000股，占公司總股本的88.48%；董洪江擔任執(zhí)行事務合伙人的宏佳共創(chuàng)持有公司股份為2,800,000股，占公司總股本的6.41%；陳玉傳擔任執(zhí)行事務合伙人的佳運源持有公司股份為2,100,000股，占公司總股本的4.81%。上述四人已簽署一致行動協(xié)議，合計控制公司99.69%的股份表決權，為公司共同實際控制人。

佳合科技2022年12月16日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為12,000.00萬元，扣除發(fā)行費用1,346.84萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為10,653.16萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為13,800.00萬元，扣除發(fā)行費用1,499.69萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為12,300.31萬元。

佳合科技2022年12月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金11,656萬元，計劃用于“廣德佳聯包裝科技有限公司紙制品膠印、柔印項目”和“補充流動資金”。