珠海科瑞思科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

(資料圖片)

發(fā)行情況：

公司簡介：

科瑞思是一家依托自主研發(fā)的全自動繞線設(shè)備為客戶提供小型磁環(huán)線圈繞線服務(wù)，向客戶銷售或租賃全自動繞線設(shè)備以及向客戶銷售全自動電子元器件裝配線的高新技術(shù)企業(yè)。小型磁環(huán)線圈繞線服務(wù)為公司核心業(yè)務(wù)，該類業(yè)務(wù)主要面向生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)變壓器和電源電感的磁性元器件生產(chǎn)商，并最終應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，王兆春直接持有公司29.17%的股份，并通過瑞諾投資控制公司2.74%的股份，系公司的控股股東。王兆春、文彩霞、于志江為公司實(shí)際控制人，其中王兆春與文彩霞系夫妻關(guān)系。王兆春直接持有公司29.17%的股份，并通過瑞諾投資控制公司2.74%的股份；文彩霞直接持有公司7.09%的股份；于志江直接持有公司17.73%的股份。王兆春、文彩霞、于志江合計(jì)直接和間接控制公司56.73%的股份。

2023年3月16日，科瑞思披露的發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為38,413.20萬元。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格63.78元/股和1,062.50萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為67,766.25萬元，發(fā)行費(fèi)用約7,842.35萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為59,923.90萬元，超出募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額部分將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。

2023年3月15日，科瑞思披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金38,413.20萬元，分別用于高端全自動精密磁性元器件繞線設(shè)備技術(shù)升級及擴(kuò)充項(xiàng)目、創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充運(yùn)營資金。

蘇州未來電器股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中泰證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

未來電器主營業(yè)務(wù)為低壓斷路器附件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司致力于應(yīng)用低壓斷路器附件，拓展低壓斷路器監(jiān)測控制和安全保護(hù)功能，提高低壓斷路器控制遠(yuǎn)程化、集中化和自動化水平，使配用電網(wǎng)絡(luò)更安全、更節(jié)能、更智能。

截至招股意向書簽署日，莫文藝直接持有公司53,757,216股股份，占公司總股本的51.20%，為公司控股股東。莫文藝之父莫建平持有公司17,953,205股股份，占公司總股本的17.10%；莫文藝之母朱鳳英持有公司8,976,602股股份，占公司總股本的8.55%；莫文藝之配偶樓洋直接持有公司3,000,000股股份，占公司總股本的2.86%，同時(shí)，樓洋為浩寧投資的普通合伙人，能夠?qū)嶋H控制浩寧投資，浩寧投資持有公司11,312,977股股份，占公司總股本的10.77%；莫文藝、莫建平、朱鳳英以及樓洋合計(jì)擁有未來電器90.48%的表決權(quán)，為公司共同實(shí)際控制人。

2023年3月16日，未來電器披露的發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為104,965.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用12,326.62萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為92,638.38萬元。

2023年3月9日，未來電器披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金53,268.17萬元，分別用于低壓斷路器附件新建項(xiàng)目、新建技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、新建信息化系統(tǒng)項(xiàng)目。

江蘇徐礦能源股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

蘇能股份主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售，以及發(fā)電等業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品和服務(wù)包括煤炭、電力。

公司控股股東為徐礦集團(tuán)，直接持有公司528,284.03萬股股份，占公司股本總額的85.21%。公司的實(shí)際控制人為江蘇省人民政府，其直接持有徐礦集團(tuán)90%股份，并控制農(nóng)墾集團(tuán)、鐘山賓館、農(nóng)墾投資、鹽業(yè)集團(tuán)，合計(jì)間接控制徐礦股份88.19%股份。

2023年3月16日，蘇能股份披露的發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為425,733.33萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用25,733.33萬元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為400,000.00萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額400,000.00萬元。

2023年2月23日，蘇能股份披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金400,000.00萬元，分別用于江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

福建海通發(fā)展股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

海通發(fā)展主要從事國內(nèi)沿海以及國際遠(yuǎn)洋的干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的積累，公司已發(fā)展成為國內(nèi)民營干散貨航運(yùn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。

公司的控股股東、實(shí)際控制人為曾而斌。截至招股說明書簽署日，曾而斌直接持有公司245,431,045股股份，占公司股份表決權(quán)的66.0677%；通過星海貿(mào)易間接持有公司16,800,000股股份，占公司股份表決權(quán)的4.5224%；通過平潭群航間接控制公司19,880,000股股份，占公司股份表決權(quán)的5.3515%；王愛金為曾而斌配偶的母親，持有公司5,693,380股股份，占公司股份表決權(quán)的1.5326%，為曾而斌的一致行動人；曾而斌及其一致行動人合計(jì)控制公司287,804,425股股份，占公司表決權(quán)的77.4742%。同時(shí)，曾而斌任公司董事長，能夠?qū)嶋H控制公司。因此，曾而斌為公司控股股東、實(shí)際控制人。

2023年3月16日，海通發(fā)展披露的發(fā)行公告顯示，預(yù)計(jì)募集資金總額為153,753.16萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約10,959.96萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為142,793.20萬元。

2023年2月23日，海通發(fā)展披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金142,793.20萬元，分別用于超靈便型散貨船購置項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。